Tudo que você precisa para configurar, entender e usar o Kommo do zero. Clique em cada seção para expandir.
Modelo de funil sugerido para começar:
Vá em Negócios → ícone de configuração do funil (engrenagem no topo da coluna)
Clique em "+ Adicionar etapa" e crie cada coluna com o nome que faz sentido pro seu processo
Para cada empresa/cliente diferente, crie um funil separado. Ex: "Grupo Performance", "Nexfy"
Para gestão de LTV, crie um segundo funil chamado "[Nome] LTV" para cada funil de vendas
Quando alguém te manda mensagem, o Kommo cria o contato e abre um lead automaticamente. O nome que aparece é o perfil do WhatsApp da pessoa, não o nome salvo no seu celular.
O Kommo não sincroniza sua agenda. Quando o lead entrar, edite o nome manualmente dentro do contato no Kommo.
A mensagem continua no Kommo. Tudo que passa pela integração fica registrado, independente do que acontece no seu app.
Deixe na Central de Leads / Entrada sem triar. Assim não entram no funil ativo e não bagunçam as métricas. Não use "Spam" nem "Perdido" para isso.
Para não salvar um a um: exporte seus contatos em planilha .CSV e importe em Contatos → Importar.
Vá em Contatos → + Adicionar contato
Preencha nome, número do WhatsApp (com DDD e +55) e informações relevantes. O campo "Posição" pode ficar em branco — não tem como apagar.
Dentro da ficha do contato, clique em "Criar lead". Ele entra no funil na primeira etapa.
Agora você pode mandar mensagem pelo Kommo, criar tarefas, adicionar notas e mover o lead pelas etapas.
Dentro do lead, na barra de baixo onde você digita mensagem, troque de "Bate-papo" para "Nota". O que você escrever fica registrado mas não é enviado ao cliente.
O Kommo não tem filtro nativo para mostrar só as notas separadas das mensagens. Tudo fica misturado no histórico.
Crie um campo personalizado de texto longo chamado "Observações" na aba Principal do lead. Acumule anotações importantes lá — fica fixo, organizado e fácil de encontrar.
Tudo que você criar como campo personalizado aparece como opção de filtro no funil. Vale criar os campos certos desde o início.
Um lembrete com prazo vinculado a um lead. Tipos: Acompanhar, Ligar, Reunião, Email. Aparece no calendário e na lista de tarefas do dia.
Dentro do lead, clique em "adicionando uma" (link amarelo no rodapé) ou procure o ícone de tarefa. Escolha o tipo e defina o prazo.
Configure o bot para criar uma tarefa de "Acompanhar" quando o lead entrar em determinada etapa. O prazo é definido na configuração da ação do bot.
O lead sai do funil ativo e vai para a seção "Ganhos". O histórico fica intacto. Para ver, filtre em Leads → Ganhos.
Crie um funil paralelo chamado "[Nome] LTV". Quando ganhar um lead, crie um novo lead nesse funil LTV para o mesmo contato. Não mova — crie um novo. Assim o registro de Ganho fica preservado.
Crie uma etapa "Pré-ganho" no final do funil de vendas. Configure o Salesbot para quando o lead entrar nessa etapa, criar automaticamente um lead no funil LTV. Depois você marca como Ganho manualmente.
Se reativar um lead perdido via Follow Up, ele pode voltar ao funil ou criar um novo lead dependendo da configuração. Sempre confirme como está configurado o seu Follow Up.
Vá em Configurações → Bots (Salesbot). Clique em "+ Criar bot".
Gatilho (quando dispara) + Condição (em qual funil/etapa) + Ação (o que faz). Pense sempre nessa ordem.
Pipeline: quando lead é criado, quando passa de etapa, quando é movido. Baseados em ações: formulário enviado, email recebido, chamada recebida. Conversa: quando chat é iniciado por mensagem.
Criar tarefa com prazo definido, enviar mensagem automática, mudar etapa do lead, criar lead em outro funil, notificar responsável.